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中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是怎樣分布的？
來(lái)源：高新院 achie.org 日期：2022-03-31 點(diǎn)擊：次
進(jìn)軍機(jī)器人領(lǐng)域無(wú)疑是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵選擇。美的集團(tuán)、碧桂園相繼進(jìn)軍機(jī)器人行業(yè)，一家以收并購(gòu)方式實(shí)現(xiàn)彎道超車，一家則以自主研發(fā)方式完成“從0到1”的跨越，方式迥異卻又殊途同歸，無(wú)疑是中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)的經(jīng)典縮影。
伴隨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、硬核科技的攻關(guān)推進(jìn)，國(guó)內(nèi)層出不窮的機(jī)器人物種日漸大放異彩，無(wú)人駕駛、建筑機(jī)器人、無(wú)接觸醫(yī)療機(jī)器人等人工智能技術(shù)深度解鎖無(wú)人時(shí)代。尤其在新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延的背景下，適用不同場(chǎng)景的機(jī)器人成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的剛需。
目前，中國(guó)已成為全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)（表）。按中國(guó)電子學(xué)會(huì)的分類，機(jī)器人可分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)840億元，其中工業(yè)機(jī)器人446億元，占比53%；服務(wù)機(jī)器人303億元，占比36%；特種機(jī)器人91億元，占比11%。
機(jī)器人被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”，也是衡量一國(guó)科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。以機(jī)器人等為代表的先進(jìn)制造業(yè)正在成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)能。而我國(guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是如何分布的呢？
01
地域分布：“重鎮(zhèn)”在珠三角，深圳一騎絕塵
作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與轉(zhuǎn)型升級(jí)，吸引了全球各大知名機(jī)器人品牌的入駐，發(fā)那科、ABB等爭(zhēng)相在中國(guó)建立生產(chǎn)基地。德邦證券的數(shù)據(jù)顯示，2013年起，中國(guó)成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)，2013-2018年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人年銷量復(fù)合增速達(dá)到33%。到2020年，中國(guó)穩(wěn)坐世界最大機(jī)器人消費(fèi)國(guó)地位。
隨著硬核科技自主創(chuàng)新、國(guó)產(chǎn)替代戰(zhàn)略的推進(jìn)，中國(guó)本土的機(jī)器人企業(yè)迅猛崛起，誕生了如埃斯頓（002747）、匯川技術(shù)（300124）、埃夫特（688165）、卡諾普、博智林等一批國(guó)產(chǎn)品牌。據(jù)MIR統(tǒng)計(jì)，2020年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到29%。
作為人工智能應(yīng)用于多元化行業(yè)領(lǐng)域的重要載體，機(jī)器人領(lǐng)域近年吸引了大量的資本。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，最近5年，機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量大幅增加，2015年機(jī)器人相關(guān)企業(yè)13632家，2016年突破2萬(wàn)家，2019年增至43352家。截至目前，全國(guó)在業(yè)和存續(xù)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)21.26萬(wàn)家。
從地域上看，機(jī)器人企業(yè)主要集中在廣東、江蘇、浙江、山東、上海五大地區(qū)。廣東在業(yè)和存續(xù)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)最多達(dá)5.5萬(wàn)家，占全國(guó)的25.87%；江蘇位居第二，機(jī)器人相關(guān)企業(yè)2.88萬(wàn)家，占全國(guó)的13.55%；浙江、山東、上海機(jī)器人相關(guān)企業(yè)超1萬(wàn)家，分別為1.72萬(wàn)家、1.66萬(wàn)家、1.17萬(wàn)家。廣東占據(jù)全國(guó)機(jī)器人企業(yè)的1/4，堪稱中國(guó)機(jī)器人企業(yè)“重鎮(zhèn)”。
中商研究院數(shù)據(jù)顯示，廣東全省有12個(gè)地市有智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。其中，深圳智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增加值總量最大，達(dá)61.5億元，占全省智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的80.7%，其余占比較大的地市包括東莞（8%）、惠州（4.1%）、佛山（2.9%）。全省智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)主要集中在珠三角地區(qū)，尤其深圳一騎絕塵。
近年以來(lái)，佛山在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域突飛猛進(jìn)，表現(xiàn)亮眼。2017年，“家電老大”美的集團(tuán)（000333）以292億元要約收購(gòu)德國(guó)機(jī)器人巨頭庫(kù)卡（KUKA），這宗跨國(guó)收購(gòu)轟動(dòng)一時(shí)。后者與ABB、發(fā)那科、安川電機(jī)被稱為世界工業(yè)機(jī)器人制造“四大家族”之一，在一些核心零部件技術(shù)上具有壟斷地位。
2018年3月，美的集團(tuán)首次對(duì)外公布庫(kù)卡發(fā)展計(jì)劃，前者擬向庫(kù)卡中國(guó)下屬業(yè)務(wù)注資，共同成立3家合資公司，拓展工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化三大領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。
同年7月，同處佛山的另一家企業(yè)巨頭碧桂園（02007.HK）則宣布，成立全資子公司廣東博智林機(jī)器人有限公司（簡(jiǎn)稱“博智林”），集中力量研發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用建筑機(jī)器人，準(zhǔn)備自主研發(fā)建筑機(jī)器人大規(guī)模、系統(tǒng)性地應(yīng)用于建筑施工大部分環(huán)節(jié)，“讓機(jī)器人像人類一樣智慧地工作”。
最近3年多，博智林實(shí)現(xiàn)了建筑機(jī)器人從自主研發(fā)、小批量生產(chǎn)到工程測(cè)試、工程服務(wù)及批量化商用，并進(jìn)行了全面的端到端規(guī)劃及實(shí)踐，構(gòu)建了完整的全周期閉環(huán)。博智林是全球首家嘗試用機(jī)器人大規(guī)模、系統(tǒng)性地進(jìn)行建筑施工的企業(yè)，致力成為全球領(lǐng)先的智能建造解決方案提供商。
據(jù)了解，建筑機(jī)器人由于作業(yè)環(huán)境惡劣、場(chǎng)景差異性大、施工面復(fù)雜多變，對(duì)于核心零部件以及核心算法的要求與工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品有很大差異。針對(duì)建筑機(jī)器人伺服、傳感器、導(dǎo)航、視覺(jué)、軟件等八大核心系統(tǒng)，博智林投入了大量人力物力實(shí)現(xiàn)了全覆蓋自主研發(fā)，其中，基于模糊自適應(yīng)的運(yùn)動(dòng)控制算法、智能視覺(jué)傳感器、機(jī)器人集群作業(yè)規(guī)劃與調(diào)度系統(tǒng)、建筑機(jī)器人作業(yè)仿真系統(tǒng)等填補(bǔ)了世界建筑機(jī)器人領(lǐng)域的空白。
截至2021年11月底，博智林已遞交專利有效申請(qǐng)3461項(xiàng)，獲授權(quán)1640項(xiàng)；相關(guān)研發(fā)產(chǎn)品相繼斬獲中國(guó)專利獎(jiǎng)、IF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)、紅點(diǎn)獎(jiǎng)、IDEA獎(jiǎng)、紅星獎(jiǎng)、金蘆葦獎(jiǎng)等眾多獎(jiǎng)項(xiàng)。
進(jìn)軍機(jī)器人領(lǐng)域無(wú)疑是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵選擇。美的集團(tuán)、碧桂園相繼進(jìn)軍機(jī)器人行業(yè)，一家以收并購(gòu)方式實(shí)現(xiàn)彎道超車，一家則以自主研發(fā)方式完成“從0到1”的跨越，方式迥異卻又殊途同歸，無(wú)疑是中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)的經(jīng)典縮影。
前文可見(jiàn)，機(jī)器人企業(yè)的分布與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)達(dá)程度高度吻合。在“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的趨勢(shì)之下，這或意味著珠三角、長(zhǎng)三角等經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的區(qū)域有望在機(jī)器人領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先。
02
行業(yè)分布：汽車和電子應(yīng)用最多，房地產(chǎn)潛力巨大
如前文提及，目前全球機(jī)器人市場(chǎng)43.15%以上是工業(yè)機(jī)器人，37.2%是服務(wù)機(jī)器人，這兩類機(jī)器人占據(jù)機(jī)器人市場(chǎng)的8成以上。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）近期發(fā)布的報(bào)告中表示，截至目前，世界各地工廠內(nèi)運(yùn)行的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量已超過(guò)270萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)下了歷史新高。中國(guó)是世界上最大、增速最快的機(jī)器人市場(chǎng)，發(fā)展速度在機(jī)器人歷史上沒(méi)有先例。
企查查的數(shù)據(jù)顯示，從行業(yè)分布看，全國(guó)在業(yè)/存續(xù)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)主要集中在批發(fā)和零售業(yè)，占比34.7%；其次為科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，企業(yè)數(shù)量占比23.0%；制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)占比超10%，分別為15.1%、13.7%；教育、建筑業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量相對(duì)少，占比分別為2.2%、1.6%。
德邦證券的研究表明，從全球和我國(guó)來(lái)看，目前汽車和電子都是應(yīng)用機(jī)器人最多、參與者眾多、相關(guān)技術(shù)相對(duì)成熟的兩個(gè)行業(yè)。
早在2010年，市場(chǎng)以汽車應(yīng)用為主，隨著5G、新能源等領(lǐng)域的快速發(fā)展，機(jī)器人下游新的應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)展。在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，2020年汽車零部件、金屬制品、汽車整車、家用電器四大行業(yè)共占41%，其中超過(guò)90%是垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人；電子、鋰電、光伏共占38%，其中70%為SCARA機(jī)器人，另外30%為垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人。這些行業(yè)制造過(guò)程中的需求，存在一定的相似性。
隨著機(jī)器人技術(shù)的進(jìn)步和使用機(jī)器人帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性的提升，機(jī)器人在房地產(chǎn)建筑、金屬制造、食品飲料等行業(yè)的應(yīng)用也在持續(xù)增加。
公開(kāi)資料顯示，博智林已形成了混凝土施工、混凝土修整、砌磚抹灰、內(nèi)墻裝飾等12個(gè)建筑機(jī)器人產(chǎn)品線，其中大多數(shù)機(jī)器人可同時(shí)適用于現(xiàn)澆混凝土工藝與裝配式建筑施工。博智林正在探索形成建筑機(jī)器人覆蓋建筑工程全生命周期的智能建造整體解決方案。
2021年2月初，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于同意開(kāi)展智能建造試點(diǎn)的函》，確定上海市、重慶、廣東三地的7個(gè)項(xiàng)目將開(kāi)展智能建造試點(diǎn)工作。位于廣東佛山順德的鳳桐花園項(xiàng)目，成為博智林建筑機(jī)器人首個(gè)商業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目。據(jù)悉，截至11月底，博智林已有18款建筑機(jī)器人投入商業(yè)化應(yīng)用，服務(wù)覆蓋25個(gè)省份，超280個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)交付超600臺(tái)，累計(jì)應(yīng)用施工面積超550萬(wàn)平米。
事實(shí)上，中國(guó)是建筑大國(guó)，擁有世界上最大的建筑市場(chǎng)。建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，2020年約占我國(guó)GDP份額的26%左右。與巨大的市場(chǎng)容量不匹配的是，如今從事建筑行業(yè)的農(nóng)民工老齡化嚴(yán)重，年輕勞動(dòng)力從業(yè)意愿持續(xù)降低。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)農(nóng)民工總量28560萬(wàn)人，比上年下降1.8%。未來(lái)，用工缺口、用工成本上升、用工安全等問(wèn)題將進(jìn)一步凸顯。
在建筑業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的背景下，“機(jī)器人建房子”方案有望在國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)廣泛推廣，引領(lǐng)的建筑行業(yè)革命很快會(huì)到來(lái)，房地產(chǎn)行業(yè)或成為繼汽車、3C電子之外又一個(gè)受益最大的行業(yè)領(lǐng)域。
03
雙碳時(shí)代：機(jī)器人有望大展拳腳
繼2020年9月中國(guó)在聯(lián)合國(guó)第75屆大會(huì)上首次提出“2030年前實(shí)現(xiàn)‘碳達(dá)峰’、2060年前實(shí)現(xiàn)‘碳中和’”之后，2021年3月，全國(guó)“兩會(huì)”上，“碳中和”作為2021年八大工作重點(diǎn)之一寫(xiě)入政府工作報(bào)告，中國(guó)悄然步入“雙碳時(shí)代”。
毋庸置疑，“碳中和”將進(jìn)一步激發(fā)機(jī)器人與智能制造的下游市場(chǎng)需求，從而有利于機(jī)器人與智能制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
天風(fēng)證券的報(bào)告顯示，消費(fèi)行業(yè)在直接排放量中占比最高，房地產(chǎn)行業(yè)在間接排放量中占比最高。而如前文提及，消費(fèi)、房地產(chǎn)等行業(yè)或是機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景最廣闊的行業(yè)。
以房地產(chǎn)行業(yè)為例，《中國(guó)建筑能耗研究報(bào)告》的統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)建筑部門的碳排放量約占全國(guó)碳排放總量的20%。
作為房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)重要的碳排放主體，建筑行業(yè)“大而不優(yōu)”，多數(shù)企業(yè)還停留在“搬磚頭、扎鋼筋、澆混凝土、裝模板”的水平，先進(jìn)水平的工藝技術(shù)和工程技術(shù)整體應(yīng)用程度偏低，盡管行業(yè)創(chuàng)造了諸多世界第一，卻仍面臨著產(chǎn)品性能欠佳、資源浪費(fèi)巨大、安全問(wèn)題突出、環(huán)境污染嚴(yán)重、生產(chǎn)效益低下等問(wèn)題。2018年，中國(guó)建筑全過(guò)程碳排放總量為49.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占全國(guó)碳排放的51.3%。高“碳排放”要“碳中和”可謂任重道遠(yuǎn)。
在建筑行業(yè)內(nèi)，2020年，我國(guó)建筑垃圾的產(chǎn)生量23.85億噸，約占垃圾總量的30%-40%，而這一數(shù)字還在隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快、建筑業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大逐年遞增；我國(guó)建筑垃圾正以8%-10%的速度遞增，未來(lái)60%以上的城市或被建筑垃圾包圍。
在廣東佛山，博智林開(kāi)發(fā)的建筑廢棄物再利用流動(dòng)制磚車，以特種作業(yè)車形式，采用游牧式作業(yè)方式就地對(duì)建筑廢棄物進(jìn)行深加工；車上集成了破碎篩分、計(jì)量攪拌、壓制成型、成品碼垛等功能，具備自動(dòng)化程度高、體量小、轉(zhuǎn)場(chǎng)方便快捷的特點(diǎn)，能快速將垃圾池內(nèi)的建筑廢棄物轉(zhuǎn)化為混凝土再生制品，并直接應(yīng)用于項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。
建筑廢棄物再利用流動(dòng)制磚車出磚
博智林方面透露，截至2021年9月15日，該公司的建筑廢棄物再利用流動(dòng)制磚車?yán)塾?jì)消納建筑垃圾450噸，生產(chǎn)路面彩磚（230×115×60mm）超過(guò)20萬(wàn)塊，并已布局11項(xiàng)國(guó)內(nèi)發(fā)明專利和3項(xiàng)海外發(fā)明專利。
近年來(lái)，綠色施工、建筑垃圾治理等一系列相關(guān)政策和意見(jiàn)出臺(tái)，顯示出我國(guó)對(duì)于建筑行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注與決心。在政府政策和市場(chǎng)需求的共同推動(dòng)下，以博智林建筑廢棄物再利用流動(dòng)制磚車為代表的機(jī)器人有望在國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)遍地開(kāi)花。
事實(shí)上，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在工業(yè)4.0等政策的引導(dǎo)下蓬勃發(fā)展。在新冠肺炎疫情防控期間，消毒、配送、測(cè)溫、巡檢等各類機(jī)器人的“火線上崗”，讓各方見(jiàn)識(shí)到機(jī)器人的服務(wù)能力和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。持續(xù)高漲的應(yīng)用市場(chǎng)需求，有力拉動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、系統(tǒng)集成、人才培養(yǎng)及公共服務(wù)體系建設(shè)，為我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的生態(tài)環(huán)境。
為促進(jìn)我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，工信部等部委陸續(xù)出臺(tái)一系列后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)措施。各省市圍繞“機(jī)器人”也發(fā)布了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策，尤其是北京、天津、遼寧、上海、浙江等各省市出臺(tái)了機(jī)器人相關(guān)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，機(jī)器人正迎來(lái)高光時(shí)刻。
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