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解讀“十四五”規(guī)劃：淡化GDP聚焦兩條主線
解讀“十四五”規(guī)劃：淡化GDP聚焦兩條主線
來(lái)源：未知 日期：2020-03-17 點(diǎn)擊：次
面對(duì)外部沖擊帶來(lái)的周期性就業(yè)市場(chǎng)承壓，固然要采取適度的逆周期調(diào)節(jié)。但更重要的挑戰(zhàn)則來(lái)自于“十四五”期間外部經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)和國(guó)內(nèi)人口老齡化。打破行政區(qū)劃實(shí)現(xiàn)都市圈深度城市化，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)推動(dòng)科技自主創(chuàng)新，將是“十四五”期間維持全要素生產(chǎn)率的政策雙主線，而非拘泥于GDP的具體點(diǎn)位。
都市圈深度城市化
下一個(gè)五年增長(zhǎng)動(dòng)力何在？深度城市化和科技自主化，是中國(guó)緩解內(nèi)外壓力，在2025年成為高收入國(guó)家的出路，而這將主要依賴于打破區(qū)域界限的結(jié)構(gòu)改革，基建向數(shù)字化城市轉(zhuǎn)型，以及加快開(kāi)放。
城市化進(jìn)入人口老齡化的下半場(chǎng)，應(yīng)通過(guò)積極擁抱新技術(shù)、打破舊桎梏，形成連接緊密、智慧管理的五大超級(jí)都市圈，加強(qiáng)集聚效應(yīng)，釋放生產(chǎn)力，維持經(jīng)濟(jì)潛在增速。中國(guó)將構(gòu)建城市化的新道路，通過(guò)科技賦能結(jié)合制度改革，建成更加快捷、安全、環(huán)保、互聯(lián)互通的都市圈，打破大城市病的桎梏，提升超級(jí)都市圈的人口承載能力。城市化率有望從當(dāng)前的60%繼續(xù)上升到75%左右，增加2.2億新市民。一體化的超級(jí)都市圈有助于加強(qiáng)人口和人才的積聚效應(yīng)，匹配勞動(dòng)力市場(chǎng)供求，最大化知識(shí)外溢效應(yīng)，促進(jìn)供應(yīng)鏈專業(yè)化和規(guī)模化，并激發(fā)不同部門(mén)之間的協(xié)同效應(yīng)，從而推動(dòng)全要素生產(chǎn)率增速在主要經(jīng)濟(jì)體中保持領(lǐng)先。要實(shí)現(xiàn)這一城市化下半場(chǎng)，需要三大政策驅(qū)動(dòng)。
首先，都市圈興起，發(fā)揮集聚優(yōu)勢(shì)，同時(shí)緩解大城市病。鑒于對(duì)大城市病的擔(dān)憂，特別是一線城市日益嚴(yán)重的擁堵和污染，城市化1.0階段戶口限制貫穿始終，且一度聚焦于區(qū)域再平衡（即“當(dāng)?shù)匦〕擎?zhèn)化”）。這些舉措旨在縮小區(qū)域間差距，緩解人口流向沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的壓力，但與正常的經(jīng)濟(jì)規(guī)律參照，仍有可商榷之處。典型的例子是，美國(guó)多數(shù)人口聚居在東西海岸的城市帶；日本和英國(guó)的經(jīng)濟(jì)和人口也愈發(fā)聚集于首都圈。此外，國(guó)際經(jīng)驗(yàn)顯示城市大小的分布大致服從“齊普夫定律”——其隱含的規(guī)律是，城市擴(kuò)張速度與規(guī)模無(wú)關(guān)，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)集聚效應(yīng)往往和相應(yīng)而生的其他成本相互抵消。根據(jù)該定律，中國(guó)較大城市的規(guī)模實(shí)際偏小。
可見(jiàn)，中國(guó)的城市化依然有進(jìn)一步提升集聚效應(yīng)的空間。城市化2.0將以先進(jìn)的城際通勤鐵路系統(tǒng)為紐帶，結(jié)合區(qū)域一體化的社會(huì)保障和公共服務(wù)體系改革，模糊傳統(tǒng)行政區(qū)劃邊界，在2030年將形成五大超級(jí)都市圈，分別為江南（長(zhǎng)三角）、首都（京津冀）、大灣區(qū)（粵港澳）、湖區(qū)（長(zhǎng)江中游）及盆地（成渝城市群），平均規(guī)模將達(dá)1.2億人，接近日本全國(guó)人口數(shù)量，為中國(guó)貢獻(xiàn)75%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及過(guò)半的城市人口增量。
其次，通過(guò)擁抱新技術(shù)、新基建，打造更快捷、安全、環(huán)保和宜居的智慧城市，顯著提高城市的承載能力。城市化新階段所需的基建投資，除了通勤鐵路，更重要的是數(shù)字基建，即新一代信息技術(shù)（包括5G、云服務(wù)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能），以實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)、智能高效的城市生活等。這些數(shù)字化軟基建投資還將徹底改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，有望促進(jìn)生產(chǎn)力。最佳的例證是，1990年代起美國(guó)對(duì)信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的大力投資和推廣使得其生產(chǎn)率在世紀(jì)相交的十年創(chuàng)下過(guò)去50年的最佳表現(xiàn)。未來(lái)，高速城際通勤列車、智能交通控制系統(tǒng)、共享出行和自動(dòng)駕駛技術(shù)等將能有效縮短出行時(shí)間、提高道路安全；電動(dòng)車和清潔能源則將有助減少污染；家居生活方面，智能家電可自行完成繁瑣的日常家務(wù)、訂購(gòu)日用品，并通過(guò)新型無(wú)人機(jī)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)配送。學(xué)生將通過(guò)虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備完成家庭作業(yè)和與名師實(shí)時(shí)授課。5G可穿戴設(shè)備讓遠(yuǎn)程醫(yī)療診斷成為現(xiàn)實(shí)。
最后，依托土地改革和智能農(nóng)業(yè)的廣泛應(yīng)用，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)更為規(guī)模化生產(chǎn)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力。當(dāng)前我國(guó)的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率不及發(fā)達(dá)國(guó)家，碎片化的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)仍廣泛存在。但如果未來(lái)十年，通過(guò)深化土地改革促進(jìn)土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和集約化耕種，同時(shí)運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化監(jiān)測(cè)、分析和耕種，中國(guó)的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率有望將成倍提高。
中國(guó)城市化的轉(zhuǎn)型也體現(xiàn)在政策重點(diǎn)轉(zhuǎn)變上。中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)在8月明確提出“中心城市和城市群正成為承載發(fā)展要素的主要空間載體”，多年以來(lái)首次強(qiáng)調(diào)繼續(xù)擴(kuò)大發(fā)達(dá)地區(qū)大型城市群的引領(lǐng)作用；十九屆四中全會(huì)重申“提高中心城市和城市群綜合承載和資源優(yōu)化配置能力”。政府也通過(guò)打破地方行政隔絕、一體化通盤(pán)頂層設(shè)計(jì)的方式，對(duì)上述三大支柱給予了有力支持。最近的例證就是出臺(tái)《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，促進(jìn)要素自由流動(dòng)、公共資源的跨域共享。
此外，中國(guó)引領(lǐng)全球智能城市群的發(fā)展已有較為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)：世界最長(zhǎng)、最快的高鐵系統(tǒng)，有助于實(shí)現(xiàn)城市群內(nèi)部的“一小時(shí)生活圈”；超前的5G規(guī)劃和電子商務(wù)的高滲透率為智能城市的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；雄厚人力資本（每年高校畢業(yè)生達(dá)八百萬(wàn)、職業(yè)培訓(xùn)發(fā)展迅速）可以滿足高附加值制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的人才需求。城市化2.0建設(shè)的金融風(fēng)險(xiǎn)亦可控：（1）中國(guó)現(xiàn)已擁有雄厚的基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)，不再需要規(guī)模過(guò)大的新增投資。據(jù)我們估算，2019-2030年間智能城市建設(shè)的三大基建（數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、高鐵和智能電網(wǎng)）的年投資總額不足2000億美元，僅為過(guò)去5年年均基建投資額的10%左右；（2）基建融資方式更加公開(kāi)透明，地方政府以專項(xiàng)債取代影子銀行融資，市場(chǎng)化改革也將增加特定科技領(lǐng)域的私人投資；（3）城市化建設(shè)（如城際通勤鐵路和5G網(wǎng)絡(luò)）的資產(chǎn)質(zhì)量較高。在此基礎(chǔ)上，中國(guó)未來(lái)宏觀杠桿率將趨穩(wěn)。
推動(dòng)科技自主創(chuàng)新
與“鐵公基”相比，5G、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的軟基建是城市化2.0的著墨點(diǎn)。若關(guān)鍵零件和技術(shù)斷供，科技賦能的前景幾何？這就引出了“十四五”期間的另一條主線，即加強(qiáng)“科技本土化”。首先，中國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)供應(yīng)鏈當(dāng)前自給率較低：本土的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，僅能滿足國(guó)內(nèi)系統(tǒng)品牌（如華為、小米、聯(lián)想）不到1/6的市場(chǎng)需求。考慮到全球局勢(shì)演變，中國(guó)應(yīng)戰(zhàn)略上尋求軟件設(shè)計(jì)和半導(dǎo)體芯片制造為一體的自主可控。
且當(dāng)前中國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的強(qiáng)弱項(xiàng)分明：在部分核心分工領(lǐng)域，例如集成電路設(shè)計(jì)、后晶圓代工、外包封裝測(cè)試，如能獲得充沛的資本支持，中國(guó)企業(yè)已證明可以迅速的利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和知識(shí)專利庫(kù)，獲得市場(chǎng)份額提升。譬如，中國(guó)已有集成電路設(shè)計(jì)的優(yōu)秀企業(yè)崛起。然而，最難突破的是輔助產(chǎn)業(yè)鏈，比如在IP/電子自動(dòng)化工具、制造設(shè)施、裸晶圓領(lǐng)域，中國(guó)大陸的基礎(chǔ)仍然相對(duì)薄弱。
歷史經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)特點(diǎn)表明，這幾個(gè)領(lǐng)域需要多年的基礎(chǔ)研究作為支撐，才有望逐步提升。中國(guó)需要加大基礎(chǔ)研究投入、實(shí)現(xiàn)更為開(kāi)放的教育氛圍和人才引進(jìn)環(huán)境，嚴(yán)格保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，來(lái)為釋放人才紅利奠定基礎(chǔ)。此外，中短期而言，中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)在這數(shù)個(gè)領(lǐng)域仍具特殊優(yōu)勢(shì)，具備核心的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、設(shè)備和元器件。因此，內(nèi)地企業(yè)需要與優(yōu)秀的臺(tái)灣企業(yè)合作。這一過(guò)程中，管控好中美貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)，以防止海峽兩岸的正常科技鏈經(jīng)貿(mào)關(guān)系受沖擊，顯得至關(guān)重要。
如果能循以上路徑，短中期，通過(guò)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等結(jié)構(gòu)性改革，應(yīng)對(duì)好經(jīng)貿(mào)摩擦，有助于維護(hù)好海峽兩岸科技鏈經(jīng)貿(mào)關(guān)系，使用成熟技術(shù)代替美國(guó)芯片，確保5G網(wǎng)絡(luò)和人工智能領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)展；同時(shí)，中長(zhǎng)期大力增加基礎(chǔ)研究和教育投入，以開(kāi)放的氛圍和胸懷引進(jìn)人才，尊重民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)權(quán)，中國(guó)的一些系統(tǒng)公司和互聯(lián)網(wǎng)公司的自主研發(fā)和創(chuàng)新，將有望誕生新型的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，并到2025年在5大科技產(chǎn)業(yè)可逐步形成自主商業(yè)化：NAND閃存，裸晶圓，RF半導(dǎo)體，集成電路設(shè)計(jì)，和半導(dǎo)體后段制程。
兩大主線將為企業(yè)提供三大投資機(jī)遇
打破行政區(qū)劃實(shí)現(xiàn)都市圈深度城市化，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)推動(dòng)科技自主創(chuàng)新，將是貫穿未來(lái)五年的經(jīng)濟(jì)主線。兩大主線將為企業(yè)提供三大投資機(jī)遇：
第一，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)興起。互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)向，由消費(fèi)者應(yīng)用轉(zhuǎn)向工業(yè)應(yīng)用。預(yù)計(jì)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備與軟件市場(chǎng)規(guī)模到2030年將增長(zhǎng)2倍，從事半導(dǎo)體、物聯(lián)網(wǎng)和5G的中國(guó)大陸和周邊經(jīng)濟(jì)體如日韓臺(tái)的科技企業(yè)將成為受益者。
第二，成熟行業(yè)數(shù)字化。無(wú)人駕駛、智能物流、智能電網(wǎng)將加速發(fā)展；制造業(yè)將廣泛運(yùn)用自動(dòng)化、人工智能。大數(shù)據(jù)金融的受益者很可能包括深耕都市圈、技術(shù)領(lǐng)先的市場(chǎng)化銀行和保險(xiǎn)公司。
第三，智慧城市新生活。數(shù)字化將改變城市生活，利好智能家居、遠(yuǎn)程醫(yī)療及體驗(yàn)式服務(wù)消費(fèi)等。我們的研究預(yù)計(jì)，至2030年，中國(guó)萬(wàn)物互聯(lián)和數(shù)據(jù)市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到1萬(wàn)億美元，3倍于當(dāng)前規(guī)模；自動(dòng)駕駛汽車的市場(chǎng)占有率將升至20%；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量增加到人均7部；城際快速通勤鐵路里程較目前增長(zhǎng)8.5倍。
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